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工研院IEKCQM:2017年台湾汽车产业产值预测成长约4.


2020-07-08


工研院IEKCQM:2017年台湾汽车产业产值预测成长约4.

工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)综整国内外政经情势,于发表IEK 2017年第一季製造业趋势预测模型(IEKCQM,Current Quarterly Model)结果,其中针对汽车产业的部分,包含回顾2016年的整体状况,并预测2017年整体车市景气调整后将逐季增温,台湾汽车产业产值预测成长约4.4至5.4%。

不过台湾车辆工业同业公会处长吴智魁仍提及像是:国产车面临的内外销挑战、如何能让民众愿意汰旧换新以增加车市消费的活络、以及台湾车用电子与零组件如何能打入未来自驾车发展供应链等议题。

2016年台湾汽车产业回顾

依经济部工业生产统计及IEK分类,汽车产业包含「汽车整车」、「汽车零组件」及「汽车电子产业」。2016年台湾汽车产值初估为5,857亿元,较2015年减少0.2%,其中整车产业产值约1,953亿元,占整体33.3%;汽车零组件产业产值约2,084亿元,占整体35.6%;汽车电子产业产值约1,820亿元,占整体31.1%。

IEK研究员谢騄璘表示,2016年整车受进口车挤压、加上外销明显滑落,使得整体汽车产业年增率降为-0.2%。

首先看到2016年整车的部分,累计1到10月台湾国产整车销售值减少7.1%,惟小型货车以及客货两用车逆势成长,以下是2016国产整车销售产品别与年增率:

IKE表示,小型货车能逆势上涨使得年增率高达17.9%,一个原因为Hyundai导入货车车款,同时中华也推出像是新达Leadca、以及推出中华青年创业的相关促销方案,藉以鼓励青年购入小货自己当老闆的概念等等,都刺激了国产小货车的销售值。

至于小型轿车的衰退,一如前面提到,进口车的市佔在2016年创下38.8%的新高,而且我国主要外销的中东市场(佔94%),像国瑞汽车生产的Toyota Corolla Altis,一来在当地受到Hyundai Elantra的强势挑战,再加上中东国家情势改变、包含原油价格的影响降低当地民众的消费能力等因素,都造成国产车销售值的大幅影响。

整体来说,2016年台湾的车辆佔比部分(包含进口车),轿车佔50%,较2015年衰退1.1%;RV、SUV等车款佔41.3%,成长了10%;商用车佔8.7%(国产车在其中更佔87%),更是成长了16.3%。

接着看到2016年台湾汽车厂商因国产与进口车营收加总成长为3.3%,主要以中华、和泰、裕隆等大型车厂新车效应刺激下的帮助,所以汽车整车营收比重以和泰汽车的41.3%最高、裕隆集团24%次之,其余车厂佔比则小于10%。以下是主要汽车厂商营收年增率:

    中华汽车:14.9%,主要仰赖商用车的成长。和泰汽车:7.9%,包含RAV4、Yaris、Vios、Corolla Altis等多款车型的小改款加持。裕隆日产:4.4%,主要以Nissan Big Tiida的帮助,不过裕隆集团不包含在裕隆日产,且衰退4.6%。三阳汽车:2.2%,主要包含商用车导入,以及Hyundai韩国原厂祭出加配备不加价等策略以增加竞争力。

最后看到2016年台湾汽车零组件销售值,较2015年减少0.9%,惟以汽车电器零组件与电灯组、悬吊与传动系统相对较佳,以下是2016汽车零组件销售产品别与年增率(未标示表示持平或微幅减少):

至于台湾零组件厂商营收加总成长为7.1%,主要出口国家前5名依序是美国(佔44.5%,年增率较2015年衰退1%)、中国与香港(佔5.5%,年增率衰退约0.6%)、日本(佔5.4%,年增率衰退2.7%)、英国(佔3.9%,年增率成长16%)、墨西哥(佔2.7%,年增率成长4.9%)。

广  告展望2017年与各项挑战

在看完了2016年台湾汽车产业的相关回顾之后,由于消费者对汽车动力与安全系统的需求驱使下,国内业者致力于畅销车款的改款,搭配引进的进口车热销,搭载的电子与安全辅助系统明显增加,刺激我国汽车电子产值持续双位数成长,使我国汽车产业附加价值率连续3年提升。展望2017年,IEKCQM表示,预期台湾汽车产业产值将可成长4.4至5.4%,而正向因素包括:

    受到美国经济展望正向且台湾景气领先指标回升,总体经济的改善有助于汽车与零组件产业增温。2017年国际油价预测虽回升,但与2014年以前相比仍处于低档水準,使用者成本的降低将刺激消费者用车与购车的需求。政府持续汰旧换新的减税政策,营造国内车市的有利环境。

至于另外的负向因素则是:

    须注意川普上任后的政策走向、美国升息后的不确定性,压抑民间购车需求。台湾内需市场面对进口车市占逐年提高、挂牌数每年以10%以上速度成长,已逐渐蚕食国产车市场。国产车的外销受制于国际母厂全球布局策略,将压抑部分我国汽车与零组件产业的成长动能。

这场记者会后面由台湾车辆工业同业公会处长吴智魁进行相关的总结,而其实不管是上述的正向还是负向因素,都存有背后的隐忧,首当其冲的当然是国产车市场在「内忧外患」的情况下,不仅且国内进口车与国产车价差缩小情况下,2016年进口车市占达到历史新高38.8%,挤压国产车的销售空间,而且主要外销的中东地区情势改变加上母厂全球策略的调整,都是必须去面对的课题。

此外,汽车零组件的部分,虽然车用电子近年来不断快速发展,像许多车厂都在CES消费性电子展展出相关科技,这也是为何台湾汽车电子产值能持续双位数成长,但面对中国大陆与新兴国家低价竞争,产业竞争必然加剧,如何增加零组件售后厂的产品品质、产品覆盖率、产品特色,进而打入未来自驾车发展的供应链,都是必须思索的方向。

所以IEK也提出「新南向产业政策加码拓销海外市场」,鼓励拓展东南亚国家新兴市场,建议经济部包括技术处、工业局、投资业务处与国贸局等跨局处合作,以推动车电与车辆零组件、电动车辆产学研成果布局海外市场。

另外像是吴智魁处长也提到,台湾电子产业绝对具有高度的竞争力,但面对未来自驾车必备的三个要件:雷达、相机、感测器,如何能在这几个项目发展出足以向世界验证新兴技术的可行性,势必需要「缔造国际级高难度的新兴技术验证与示範场域」,这些都需要政府单位的支持与推动,而不是产业自己单打独斗。

吴智魁处长表示,像日本许多车厂为了在2020东京奥运吸引全球目光之时,能展现其自驾车的发展高度,近年来不仅产业自身的努力,还有政府的支持以及给予能测试车辆的场域;另外德国目标2030年不再贩售任何非使用油品的车辆,也是产业与政府互相努力配合。台湾若想更加在汽车产业佔有一席之地,政府务必将眼光放远而非短视近利。

最后在车辆汰旧换新的部分,吴智魁处长给予了一些数据统计,在2016年有30%的新车购入是因为此项政策,且1到11月报废车辆较2015年同期成长97%。不过截至2016年10月底,总计仍有782万辆老旧车款(包含664万辆轿车、111万辆商用车、6.3万辆特种车款等等),平均每100人就有33辆的老旧车,而车龄10到15年的车款佔25%、15年以上佔30%。

所以纵使看出此政策的些许成效,若要加速汰旧换新,新车应提供更安全与更环保的车辆。在国内许多老旧车辆濒临汰换之际,若能透过自有品牌车辆的新车购入,不仅改变国内现有运输环境品质与降低事故机率,也可在国内扩大车电系统与高效率动力系统应用作为试金石,在实绩奠下基石,进一步拓销海外市场。

对此,IEK也建议:「台湾可运用产学研合作发展不同车款与不同创新应用服务与营运模式,促使车辆产业与资通讯产业紧密扣合:零组件轻量小型化、高效率动力化、智慧化浪潮为出发点,同时交通与环保等部门积极推动环保、车辆安全法规将促使台湾成为国际智慧交通运输领先国家,若能以国产车辆与零组件为优先,不仅维修方便也有助于自製率提升。车辆领域整合机械、电子、电机与材料等产业,可以带动相关产业发展。」



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